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平安城內，人類、貍貓、天狗，三足鼎立，共同轉動這城市的巨大車輪。下鴨矢三郎（櫻井孝宏 配音）是貍貓界名門下鴨家的老三，他雖是貍貓，卻能肆意變身為人類的模樣，他的恩師是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如...
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