由于混血的外貌和金色的頭發，個性其實十分善良的少年羽瀨川小鷹（木村良平 配音）成為了眾人孤立的對象，這讓他十分的苦惱。同樣的，臉色難看個性孤僻的少女三日月夜空（井上麻里奈 配音）也只能在課后和自己幻想...
